孔明听完诏书后对费祎说：“国家大事尚未完成我怎么能恢复丞相的职位呢？”他坚决推辞不受。但费祎劝道：“丞相如果不接受职位就违背了天子的意愿也会冷落了将士们的心。你应该暂且接受这个职位。”孔明这才拜谢接受。费祎告辞离去。

孔明见司马懿坚守不出便思考出一条计策。他传令全军拔寨而起装作要撤退的样子。这个消息很快就被司马懿的细作探知并报告给他。司马懿说：“孔明一定有什么大计我们不能轻举妄动。”但张合却说：“这肯定是因为他们的粮食吃完了才撤退的我们应该立即追击。”然而司马懿却认为孔明去年大丰收今年麦子又熟了粮食应该很充足。即使转运困难也能支撑半年时间他不可能轻易撤退。这一定是孔明看到我们连续几天不出战故意用计引诱我们。于是司马懿派人远远地去侦察孔明的动向。

侦察兵回报说孔明在离此三十里的地方扎下了营寨。司马懿说：“我猜孔明果然没有撤退。我们应该继续坚守寨栅不能轻易进攻。”就这样过了十天仍然没有任何动静也不见蜀军来挑战。司马懿再次派人去侦察回报说蜀军已经拔营起寨了。但司马懿仍然不信他亲自换上普通士兵的衣服混杂在军队中前去察看。果然发现蜀军又后退了三十里扎下了新的营寨。

司马懿回到营地后对张合说：“这是孔明的计策我们不能追赶。”又过了十天再次派人去侦察回报说蜀军又后退了三十里扎下了营寨。张合说：“孔明用缓兵之计逐渐退向汉中。都督为什么怀疑不早点追击呢？我愿意带领一支部队去决一死战！”但司马懿仍然认为孔明诡计多端如果贸然追击可能会中他的埋伏导致不应有的损失。他说：“孔明诡计极多如果我们有差池就会丧失我军的锐气。因此我们不能轻举妄动。”然而张合却坚持要去他说：“如果我去打败了甘愿接受军法处置。”司马懿见张合如此坚决便说：“既然你要去我们可以分兵两路你带一路先行但要奋力死战。我随后接应以防有伏兵。你明天先进到半路驻扎后天交战这样可以使我们的兵力得到休息。”于是他们分兵完毕。

第二天张合和戴陵带领数十名副将和三万精兵奋勇前进到半路扎下了营寨。而司马懿则留下大量的军队守寨自己只带领五千精兵随后跟进。

孔明秘密派人侦察，发现魏兵在半路上休息。于是，当夜孔明召集众将商议对策，他说：“现在魏兵来追，必然会拼命战斗，你们需要以一当十。我将用伏兵截断他们的后路——这个任务非智勇之将不能担当。”说完，他目光看向了魏延。魏延低头不语。这时，王平站出来说：“我愿意担当此任。”孔明问：“如果失败了怎么办？”王平回答：“我愿意接受军法处置。”孔明赞叹道：“王平肯舍身亲冒矢石，真是忠臣啊！但是，魏兵分成两路前后夹击，我们的伏兵在中间，王平即使智勇双全，也只能挡住一路，无法分身两处。我们还需要再找一位将领同去。”这时，张翼站出来说：“我愿意前往！”孔明看着他，说：“张合是魏国的名将，有万夫不当之勇，你不是他的对手。”张翼说：“如果失败了，我愿意献上我的首级。”孔明说：“既然你敢去，那就和王平各带一万精兵埋伏在山谷中，等魏兵追上来，让他们全部过去，然后你们从后面发动攻击。如果司马懿随后赶来，你们就分兵两头：张翼引一军挡住后队，王平引一军截住前队。两军必须死战，我自有别的计策相助。”两人接受了任务，带兵离去。

孔明又召来姜维、廖化，交给他们一个锦囊，说：“你们带三千精兵，隐藏在前山之上。如果看到魏兵围住王平、张翼，情况十分危急，你们不必去救，只需打开锦囊看里面的计策，自有解救之法。”两人也接受了任务，带兵离去。

接着，孔明又命令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，低声吩咐道：“如果明天魏兵到来，锐气正盛，你们不可直接迎战，应该边战边退。只等看到关兴引兵来掠阵时，你们就回头追杀，我自有兵马接应。”四将也接受了任务，带兵离去。最后，孔明召来关兴，吩咐道：“你带五千精兵，埋伏在山谷之中，只等看到山上红旗摇动时，就引兵杀出。”关兴也接受了任务，带兵离去。

却说张合、戴陵领兵杀来，势如风雨。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将迎上前去交战。张合大怒驱使士兵追杀蜀兵边战边退。魏兵追赶了大约二十多里路时值六月天气炎热人马汗如雨下。走到五十里外时魏兵都已经气喘吁吁。这时孔明在山上挥动红旗关兴引兵从山谷中杀出。马忠等四将也一齐引兵反身掩杀回来。张合、戴陵死战不退。

突然之间喊声震天两路蜀军从旁边杀出原来是王平、张翼率领的伏兵。他们奋勇追杀截断了魏兵的后路。张合大声对众将说：“我们到了这个地步如果不决一死战更待何时！”于是魏兵奋力突围但无法脱身。

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