动荡六年之久的安南，在王式的精心治理下逐渐安定下来，百姓男耕女织，生机盎然。已经断交的占城（越南南部古国）、真腊（柬埔寨境内古国）等周边小国，也相继遣使赴安南，恢复了正常邦交。

可惜好景不长，大中十三年（859年），浙东爆发裘甫起义，王式奉诏赴浙东剿匪，由李鄠接任安南都护。

咸通元年（860年）十月，李鄠率军收复被南诏侵占的播州（今贵州遵义播州区）。

十二月十四日，南诏趁交趾兵力空虚，在当地蛮人引领下，发兵三万攻陷交趾，李鄠逃奔武州（今广西，具体不详）。

半年后，李鄠在武州招募士卒卷土重来，重新夺回安南。朝廷追究他失地之责，将他贬为儋州司户，后因他曾处死了蛮族豪强杜守澄，将他长流崖州。

咸通二年（861年）正月，朝廷诏令征发邕管（治所位今广西南宁）及邻道各军进击南诏。

六月初十，盐州（陕西定边）防御使王宽，接替李鄠担任安南经略使。

七月，南诏转攻邕州（广西南宁）。

邕州原驻有从广、桂、容三管征调来的三千兵力，时任邕管经略使段文楚，奏请用这三千人的衣粮自行征募兵力戍防。结果刚召到五百人，便被调入朝中担任金吾将军，由李蒙接任。

李蒙贪图缺额士卒的粮饷，将原有的三千士卒全部打发回家，只派新征募的五百人防守左、右江。李蒙病故，李弘源继任，刚刚上任十多天，南诏大军汹涌而至。

以这么一点微薄兵力，哪里抵得住南诏猛攻。邕州很快陷落，李弘源逃奔峦州（今广西横县西北）。

咸通三年（862年）二月，南诏二度进犯安南，经略使王宽数次向朝廷告急。

面对咄咄逼人的小邦南诏，懿宗火冒三丈，派湖南观察使蔡袭前往接替王宽，诏令许、滑、徐、汴、荆、襄、潭、鄂八道各自出兵三万，将二十四万大军统一交由蔡袭指挥。

南诏眼见大唐兵威盛大，还未交战便撤军离去。

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