在这些汉族儒士的影响下，不必烈增加了许多可贵的知识和信息，而且为他了解中原汉地和日后以汉法治汉地打下了很好的基础。

忽必烈37岁时，他的长兄王哥成为了大蒙古国的大汗，视为元宪宗，因为忽必烈在蒙哥的同母弟弟们中年龄最大，于是蒙哥在即位后不久就任命忽必烈负责漠南的汉地军事，驻牧于金莲川在总领漠南前后。

忽必烈在四方文学知识的基础上形成了一个号称金莲川幕府的谋臣侍从集团。今年延川幕府的形成是忽必烈主动吸收汉法并与中原士大夫实施政治联合的良好开端。

为元帝国的建立提供了必要的政策方略，智慧支持和人才储备。第二年忽必烈在蒙哥的授意下率军10万出征西南的大理国，这是忽必烈总理莫难后承担的第一项重大军事行动。

大理的白族是一个藏缅部落，在段室王室的领导下保持了三个世纪的独立汉人将大理及其周边区域称为云南，意为彩云之南。

蒙古大军兵分三路，忽必烈亲自率领中路军沿着黄河向西南前进了350多公里到达临洮，然后向南穿过青藏高原山路进入今天的川四北部。

1254年1月，随着大理的投降，忽必烈下达了止杀令，留下驻守的蒙古军队逐渐与当地人通婚，不良和台则率军继续向南东两个方向进军，征服了那里零散的部落。

三年后他一路深入到今天的南越北部，在夺取了河内后才因为热带的高温和疟疾而不得不撤兵。

至此，南云完全纳入了帝国的版图，最终使之重新成为了华夏的一部分。而蒙哥率领的大军此时已经驻扎在了六盘山，准备对庆重发起进攻。

然而，1259年，使者带来了蒙哥在川四钓鱼城去世的消息。

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